La page Factures liste tous vos documents et permet de les créer, filtrer et suivre.
Cycle de vie d'une facture
- Brouillon — la facture est modifiable librement : lignes, client, conditions.
- Créée — la facture est émise légalement. L'émission déclenche automatiquement la certification au format Factur-X (EN 16931) via une plateforme agréée. Si la certification échoue (par exemple numéro de TVA invalide), la facture revient en Brouillon avec le détail de l'erreur — rien de non conforme n'est émis.
- Payée — le paiement est enregistré, avec sa date.
- En retard — l'échéance est dépassée sans paiement.
- Annulée — l'annulation d'une facture émise génère automatiquement un avoir certifié (numéroté AV-AAAA-NNN), immuable, avec la mention de récupération de TVA obligatoire.
Immutabilité et rectification
Une facture émise ne peut plus être modifiée — c'est une exigence légale. Pour corriger une facture émise ou payée, utilisez la rectification : une facture rectificative est créée et remplace l'originale, avec le lien de traçabilité entre les deux.
Créer une facture
- Manuellement — Nouvelle facture : choisissez le client, ajoutez vos lignes (description, quantité, prix unitaire), la TVA est calculée automatiquement selon votre régime et le profil du client (autoliquidation UE, export, franchise en base…).
- Par import PDF — Importer un PDF : l'IA lit une facture existante et pré-remplit le formulaire. Relisez et corrigez avant d'enregistrer. PDF uniquement, 10 Mo maximum.
- Par votre agent IA — via le connecteur MCP, en langage naturel. Voir Connecter votre agent (MCP).
Mentions et conformité
Pour les clients professionnels français, le numéro de TVA intracommunautaire et le SIREN du client sont requis avant émission (réforme de la facturation électronique). Les mentions obligatoires — numérotation séquentielle, dates, identités, détail HT / TVA / TTC — sont vérifiées à chaque émission.
Retrouver une facture
- Recherche — le champ de recherche de la barre supérieure (raccourci ⌘K) cherche par numéro ou nom de client.
- Filtres — filtrez la liste par statut : Toutes, Créée, Payée, En retard.
- Source — chaque ligne indique si la facture a été créée par un agent (MCP) ou à la main (Manuel).
Devises et documents
Devises supportées : EUR, USD, GBP, CHF. Le PDF de chaque facture émise est téléchargeable depuis sa fiche ; son apparence (logo, couleurs, police, mise en page) se personnalise dans Paramètres.